Es la Navidad de 1960 y un grupo de puertorriqueños de variado origen abordan el famoso vuelo de medianoche de la ya desaparecida aerolínea Trans Caribbean Airways (La Tranca) que llegará de madrugada a La Meca de los boricuas entonces: Nueva York.
Una joven promesa del boxeo, una partera estéril y un crío con su bici: tres historias sobre personas en busca de la felicidad y las consecuencias no previstas durante el colapso económico del archipiélago de Puerto Rico.